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Yeon-woo vê o mundo apenas em uma luz cinza por conta de uma cegueira neurológica. Quando ele conhece Yoo-han, é como um encontro do destino: Yeon-woo experimenta uma onda de cores, um fenômeno que o faz de repente ver as cores através de experiências intensas. Ao lado dessa estranha experiência e da questão de saber se Yeon-woo e Yoo-han são amantes destinados, há também o mistério do desaparecimento de uma mãe a se revelar.