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O talentoso hipnotizador Lu Fengping e o detetive Luo Fei, que está profundamente preso em seus próprios demônios, unem forças para descobrir a verdade por trás de um caso de uma década em que ambos estiveram envolvidos. Juntos, eles resolvem uma série de casos de assassinato envolvendo hipnose. e, finalmente, expor a misteriosa organização por trás de tudo.