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Na época dos Yi, os humanos, a tribo dos lobos e as bruxas viviam perigosamente juntos na terra de Zhangzhou. A divina donzela da tribo das bruxas, Mi Qi Qi, foi enviada ao mundo humano por seu mestre da tribo e então é envolvida na luta do harém do rei Lu Ao. Os dois finalmente deram as mãos para acalmar o caos das três tribos.