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Baseada no jogo de RPG The Legend of Sword and Fairy 5, esta história é sobre o príncipe do reino demoníaco Jiang Yun Fan sendo deixado no mundo humano. Quando ele encontra alguns amigos, ele percebe a importância da amizade e do amor com humanos e fadas, mas seu pai, o rei, será morto pelas fadas para liberar seu poder demoníaco. Ele escolherá seu pai, ou seu amante e seus amigos?